CustomersCustomers / לקוחותCustomers (לקוחות) הוא המסך ב-Shopify Admin של Shopify (שופיפיי) שבו מנהלים את כל פרטי הקונים — היסטוריית הזמנות, כתובות, תגיות, הערות פנימיות וסטטוס חשבון.פתיחה במילון (לקוחות) ב-Shopify הם האנשים והארגונים שקונים בחנות או מתקשרים איתה. עמוד CustomersCustomers / לקוחותCustomers (לקוחות) הוא המסך ב-Shopify Admin של Shopify (שופיפיי) שבו מנהלים את כל פרטי הקונים — היסטוריית הזמנות, כתובות, תגיות, הערות פנימיות וסטטוס חשבון.פתיחה במילון מרכז פרופילים, כתובות, פרטי קשר, היסטוריית הזמנות, הסכמות שיווק, הערות, תגיות ומידע נוסף שעוזר לשירות, שיווק ותפעול לעבוד מאותו מקור נתונים.
ניהול לקוחות טוב מתחיל בהבנה שפרופיל לקוח אינו רק כרטיס קשר. הוא מחבר בין Orders (הזמנות), Customer accounts (חשבונות לקוח), Customer segmentation (סגמנטציית לקוחות), הסכמות שיווק ופעולות שירות.
במדריך הזה
- מה כלול בעולם הלקוחות
- ניהול פרופילי לקוחות
- חשבונות לקוחות
- סגמנטים ושיווק
- ייבוא וייצוא לקוחות
- פרטיות והרשאות
מה כלול בעולם הלקוחות
| תחום | למה הוא משמש | קישור המשך |
|---|---|---|
| Customer profiles (פרופילי לקוחות) | צפייה ועריכה של פרטי לקוח, כתובות, הערות, תגיות והיסטוריית הזמנות | ניהול לקוחות |
| Customer accounts (חשבונות לקוח) | התחברות לקוחות, היסטוריית הזמנות, שירות עצמי וחוויית חשבון | חשבונות לקוחות |
| Customer segmentation (סגמנטציית לקוחות) | יצירת קבוצות לקוחות לפי תנאים לשיווק, שירות וניתוח | סגמנטציית לקוחות |
| Import and export (ייבוא וייצוא) | עדכון או העברת לקוחות באמצעות CSV | ייבוא וייצוא לקוחות |
ניהול פרופילי לקוחות
בפרופיל לקוח אפשר לראות ולנהל פרטי קשר, כתובות, היסטוריית הזמנות, הערות פנימיות, Tags (תגיות), Tax settings (הגדרות מס), Marketing consent (הסכמות שיווק) ומידע נוסף. כאשר לקוח מבצע הזמנה, Shopify יכולה ליצור או לעדכן פרופיל לפי פרטי ההזמנה.
שינוי בפרופיל לקוח צריך להתבצע בזהירות. עדכון כתובת, מיזוג לקוחות או שינוי הסכמה לשיווק יכול להשפיע על שירות, דיוור, מסים והזמנות עתידיות.
חשבונות לקוחות
Customer accounts (חשבונות לקוח) מאפשרים ללקוחות להתחבר ולראות מידע שקשור אליהם. Shopify תומכת בחוויית חשבונות חדשה המבוססת על קוד חד-פעמי באימייל, וכן בתרחישים של Legacy customer accounts (חשבונות לקוח ישנים) בחנויות שמשתמשות בהם.
אם החנות מוכרת בכמה שווקים או שפות, בדקו את חוויית החשבון בכל MarketMarket / שוקMarket (שוק) הוא הגדרת מכירה גיאוגרפית ב-Shopify (שופיפיי) שמאפשרת לחנות להציג מחירים, שפה, מטבע ותנאי משלוח שונים לקהלי יעד שונים — למשל ישראל לעומת אירופה.פתיחה במילון (שוק), כולל שפה, קישורים, עמודי הזמנה והחזרות בשירות עצמי.
סגמנטים ושיווק
Customer segments (סגמנטים של לקוחות) מאפשרים ליצור קבוצות דינמיות כמו לקוחות חוזרים, לקוחות לפי מדינה, לקוחות עם תגית מסוימת, לקוחות שלא קנו תקופה, או לקוחות עם הוצאה מצטברת גבוהה.
סגמנט טוב צריך להוביל לפעולה ברורה: קמפיין, בדיקת שירות, הצעת נאמנות, ייצוא, או מעקב אחרי התנהגות לקוחות.
ייבוא וייצוא לקוחות
אפשר לייבא ולייצא לקוחות באמצעות Customer CSVCustomer CSV / CSV לקוחותCustomer CSV (CSV לקוחות) הוא קובץ ייבוא/ייצוא של רשומות לקוחות בחנות Shopify (שופיפיי) — לפי תבנית ייעודית.פתיחה במילון (קובץ CSVCSV / קובץ ערכים מופרדים בפסיקיםCSV הוא פורמט קובץ טקסט פשוט שבו כל שורה היא רשומה וכל עמודה מופרדת בפסיק, וב-Shopify (שופיפיי) הוא הפורמט הסטנדרטי לייבוא וייצוא מוצרים, לקוחות והזמנות.פתיחה במילון של לקוחות). ייבוא מתאים להעברת לקוחות מחנות אחרת או לעדכון נתונים בכמות גדולה, וייצוא מתאים לגיבוי, בדיקה, CRM (ניהול קשרי לקוחות) או עבודה חיצונית.
פרטיות והרשאות
גישה ללקוחות דורשת הרשאות מתאימות. משתמשים שיכולים לצפות, לייצא, למחוק או לבקש נתוני לקוח מקבלים גישה למידע רגיש, ולכן כדאי לעבוד לפי Store permissions (הרשאות חנות).
כאשר לקוח מבקש מידע, מחיקה או שינוי, בדקו את הדרישות המשפטיות הרלוונטיות ואת הכלים ש-Shopify מספקת לניהול בקשות פרטיות.
שאלות נפוצות
מה חשוב לבדוק לפני שינוי בפרטי לקוח או הזמנה?
בדקו הרשאות, סטטוס תשלום, סטטוס fulfillment, כתובת, הודעות ללקוח והאם השינוי משפיע על החזרות, מלאי או דוחות.
איך שומרים על עבודה עקבית בצוות?
השתמשו בתצוגות שמורות, תגיות, הערות פנימיות ותהליך אישור ברור לפעולות רגישות כמו ביטול, החזר, שינוי כתובת או עריכת פריטים.